Онлайн-рынок азартных игр за 10 лет вырос втрое, но в дальнейшем стагнирует

Его развитие тормозят усиление госрегулирования, увеличение налогов и конкуренция с наземным сектором

С 2004 по 2014 год доход рынка электронных азартных игр увеличился с $12,4 млрд до $41,4 млрд. Такая информация опубликована на официальном сайте международного информационно-консультационного агентства GBGC. Эксперты предупреждают, что по ряду причин рынку не удастся сделать аналогичный рывок в новом десятилетии.

Конкуренция с оффлайном

"Замедлить расширение наземных казино и способствовать увеличению доли интерактивного игорного бизнеса на мировом рынке могут трудности ведения бизнеса в Макао"

В 2007 году доля интерактивных ставок на мировом рынке азартных игр составляла около 6%. В 2014 году этот показатель вырос до 9%. Вместе с тем GBGC прогнозирует, что и через несколько лет рынку с трудом удастся перешагнуть отметку в 10%.

Одна из причин — быстрый темп роста наземных игорных заведений, который интернет-операторы не смогут обогнать. «Это может показаться странным, — отмечают эксперты агентства, — ведь рынок виртуальных азартных игр — актуальный, технологически ориентированный сектор по сравнению со зрелой сферой наземного бизнеса. Но следует помнить, что благодаря развитию игорных заведений в Макао, Сингапуре и на Филиппинах за последние десять лет прибыль азиатских наземных казино выросла с $7,7 млрд до $56,6 млрд — практически в 7,5 раз».

Замедлить расширение наземных казино и, соответственно, способствовать увеличению доли интерактивного игорного бизнеса на мировом рынке могут трудности ведения бизнеса в Макао, с которыми операторам придется бороться на протяжении всего 2015 года.

Интернет-покер сдает

"На развитии онлайн-покера негативно сказался конфликт между любителями и профессиональными игроками"

На рост онлайн-сектора могут повлиять другие сдерживающие факторы, в частности интернет-покер. Этот вид интерактивных азартных игр достиг пика развития в 2010 году – на 16%. С тех пор его индексы постоянно снижаются. В ближайшем будущем тенденция сохранится, считают аналитики GBGC. К 2019 году показатель роста составит 7%. По прогнозам GBGC, необходимость получать лицензии национальных операторов в европейских странах и требования создавать региональные объединения игроков нанесли отрасли структурный вред. Негативно сказался на развитии онлайн-покера конфликт между любителями и профессиональными игроками.

Функционирование онлайн-покера в американских штатах Невада и Нью-Джерси было посредственным. Что не удивительно, учитывая небольшое количество местного населения. Главный приз получили операторы покера в Калифорнии, где после нескольких лет дискуссий и обсуждений был принят законопроект о легализации онлайн-покера.

Skill-based games теряют популярность

"Несколько лидеров на рынке квалификационных игр, в том числе King (MidasPlayer) и GameAccount, переключили внимание с оригинальных квалификационных игр на социальные"

Аналитики GBGC прогнозируют, что еще один сектор, показатели которого будут снижаться, — это игры, результат которых зависит от умений пользователей (skill-based games), или квалификационные игры. До недавнего времени этот вид игр не пользовался популярностью среди обычных игроков. Тем не менее он был легален в США. Благодаря этому игроки могли получать свои выигрыши в наличной форме. Но этот сектор обошли в развитии социальные игры на таких платформах, как Facebook. Несколько лидеров на рынке квалификационных игр, в том числе King (MidasPlayer) и GameAccount, переключили внимание с оригинальных квалификационных игр на социальные.

Сейчас аналитики GBGC уже не рассматривают этот вид игр как занимающий существенную долю на мировом рынке. Ведь механизм игры не позволяет проводить выплату платежей в наличной форме. Пока нет доказательств того, что социальные игры могут успешно преобразовывать игроков-любителей в профессиональных игроков онлайн-казино или слот-игр с более высокими ставками на реальные деньги.

Учитывая снижение финансовых показателей этих двух секторов, для дальнейшего роста онлайн-рынку необходимо прежде всего возместить потери, причиненные падением прибыли онлайн-покера и квалификационных игр.

Гослотереи не спешат в Сеть

"Пока гослотереи США не наладят процесс продажи лотерейных билетов через Интернет, виртуальному сектору азартных игр будет сложно существенно нарастить долю на мировом рынке"

Еще одна причина, по которой онлайн-сектору не удастся значительно увеличить свою долю, заключается в том, что государственные лотереи делают недостаточно для того, чтобы организовать продажу своих билетов через Интернет.

Доходы рынка лотерей США в 2014 году составили $138 млрд. Только 4% от этой суммы были получены благодаря продажам через Интернет. Пока гослотереи США не наладят процесс продажи лотерейных билетов в Сети, как некоторые европейские компании, виртуальному сектору азартных игр будет сложно существенно нарастить свою долю на мировом рынке.

В начале 2015 года лотерея China’s Welfare и государственная лотерея Китая приняли решение приостановить продажи лотерейных билетов через Интернет на неопределенное время. Это также повлияет на темпы развития рынка, ведь эти два оператора лотереи обеспечивают существенную часть дохода мирового рынка. Если этот запрет будет действовать и по окончании 2015 года, последствия окажутся более негативными.

Ставка — на спорт и рулетку

"В целом сектор мирового рынка интернет-букмекерства вырос до 7% в 2014 году и составил около 49% общего объема интернет-рынка азартных игр"

Ставки на спорт и казино доказали свою популярность и долговечность среди игроков наземных казино. Они же стали основным источником дохода в секторе интерактивных азартных игр. Операторам онлайн-рынка удалось хорошо заработать во время Чемпионата мира 2014 года. В частности, британский букмекер William Hill заработал £25 млн ($39 млн) общего выигрыша с маржой в 15,6%. Это на 142% больше той суммы, что компании удалось заработать во время ЧМ-2010. Оборот онлайн-ставок компании за время проведения ЧМ-2014 вырос на 80%. Чистая прибыль за 2014 год выросла на 8%.

Общий выигрыш компании Unibet в 2014 году тоже увеличился практически на 142% и составил £16 млн ($25 млн).

В целом сектор мирового рынка интернет-букмекерства вырос до 7% в 2014 году и составил около 49% общего объема интернет-рынка азартных игр. По прогнозам GBGC, в 2019 году доля спортивных ставок будет составлять 53% общего объема виртуального рынка.

Законодательные издержки

"В связи с повышением налогов и операционных издержек операторы пытаются уменьшить расходы, что влияет на показатели рентабельности предприятий"

Способствует развитию сектора спортивных онлайн-игр появление новых регулируемых рынков Европы, таких как Германия, Нидерланды и Румыния. Но пока будет расти сумма общего выигрыша онлайн-букмекеров и операторов онлайн-казино, показатели рентабельности предприятий в ближайшие годы могут снижаться.

Процесс регулирования интернет-гемблинга принес с собой более высокие налоги и операционные издержки. В конце 2014 года Великобритания ввела 15-процентный налог на потребление. В связи с этим операторы пытаются уменьшить расходы, которые также влияют на показатели рентабельности предприятий.

Опыт Paddy Power в Ирландии — наглядный пример того, с какими трудностями пришлось столкнуться операторам из-за изменений в налоговом законодательстве. В январе 2015 года автоматы видеолотерей (VAT) были причислены к сфере интерактивного гемблинга, и на них установили налог в размере 23%. В марте 2015-го был принят уточняющий законопроект об игорном законодательстве (Betting Amendment Bill, BAB), который ввел налог в размере 1% на оборот телефонного и интернет-букмекерства. Основываясь на доходах компании за 2014 год, в Paddy Power оценивают размер убытков от первого налога в размере €2 млн ($2,25 млн), от второго — €8 млн ($9 млн).

В апреле президент Ирландии подписал закон о новой системе налогов и лицензирования для онлайн-букмекеров.

Учитывая нормативные и налоговые новшества на разных рынках, оценить рентабельность предприятия можно скорее по долгосрочным параметрам конкурентоспособности, чем по показателям доходов, считают в GBGC.