Sands China планирует рефинансирование

Казино-оператор Las Vegas Sands Corp и его филиал в Макао Sands China Ltd озвучили сумму задолженности, о которой впервые стало известно 26 июля.

В четверг представители Sands China сообщили Гонконгской фондовой бирже, что предлагают $1,8 млрд из 4,6% старших ценных бумаг, намеченных на 2023 год, $1,8 млрд из 5,125% ценных бумаг, намеченных на 2025 год, и $1,9 млрд из 5,4% ценных бумаг, намеченных на 2028 год.

Sands China заявила о намерении использовать чистую выручку в сумме около $5,46 млрд на выплату кредита в соответствии с существующим кредитным механизмом, а также на общие корпоративные цели, включая капитальные проекты.

Представители компании также подчеркнули, что выдача «в дальнейшем усилит состояние ликвидности группы, а также повысит международный авторитет компании».

«Совет директоров считает, что выдача ценных бумаг представляет собой своевременную возможность для компании рефинансировать существующую задолженность группы по объекту Venetian Macau Limited по конкурентным расценкам, а также продлить срок погашения задолженности», – говорилось в заявлении.

Venetian Macau Limited является филиалом Sands China. Согласно оценке Fitch Ratings Inc, общая сумма непогашенных ссуд компании Sands China на 30 июня текущего года достигла $1,25 млрд.

В компании Las Vegas Sands ранее сообщили, что потратят больше средств на прибыльные проекты, а также содержание объектов в Макао. По предварительным оценкам, в этом году данные расходы составят $1 млрд, в следующем – $1,25 млрд, а в 2020-м – $770 млн.

Помимо этого, в компании обозначили предполагаемую дату закрытия предложения Sands China – 9 августа. В состав объединенных букраннеров входят Barclays Capital Inc, Goldman Sachs and Co LLC и Merrill Lynch, Pierce, Fenner and Smith Inc. В Sands отметили, что Гонконгская фондовая биржа признала, что данные долговые обязательства подлежат включению в список.

Агентство Moody’s Investors Service Inc. присвоило бумагам рейтинг Ba1, который считается ниже инвестиционного уровня.

При этом в январе текущего года компания Sands China заявила о повышении заработной платы своим сотрудникам на 2-6%.